全球OSS計費市場概況與競爭分析
王昕 2002/04/28
一、全球OSS計費市場市場概況
Frost & Sullivan公司采用 OSS市場劃分方法，將該市場劃分為服務(wù)實施、服務(wù)保障、與計費市場。每個市場細分又分為子細分市場。本文中，OSS計費市場分為三個子細分市場，即出具帳單/收款、費率制定與折扣、以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理。每個子細分市場近一步解釋如下：
表1、電信管理論壇的電信運營圖
資料來源：電信管理論壇
出具帳單/收款。本細分市場包括發(fā)送帳單、處理付款以及收款。另外，也包括客戶帳單問詢。
計費與折扣。本部分的主要內(nèi)容是精確地根據(jù)用量計費與恰當(dāng)?shù)奶峁┱劭�、促銷與信用。尤其是，包括根據(jù)使用數(shù)據(jù)來決定用何種計費規(guī)定、各種折扣的適用情況、促銷折扣與計費的適用情況、未付費使用的信用額度、回扣與確認不明身份使用的身份確認。
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理。給子細分市場的功能是收集使用數(shù)據(jù)以便向計費系統(tǒng)提供該數(shù)據(jù)。在計費市場中，本部分通常稱為計費仲裁。
表2提供了傳統(tǒng)與新一代通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費整體市場主要競爭者的市場收入排序。
表2、2000年全球OSS計費市場：傳統(tǒng)與新一代通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費整體市場規(guī)模以及子細分市場規(guī)模
|
公司 |
全部收入 |
出具帳單/收款細分市場收入（百萬美元） |
計費/折扣細分市場（百萬美元） |
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理細分市場 （百萬美元） |
||||
|
Amdocs |
686 |
250 |
250 |
186 |
||||
|
Lucent |
260 |
90 |
90 |
80 |
||||
|
ADC |
232 |
55 |
55 |
122 |
||||
|
EDB 4tel |
114 |
25 |
25 |
64 |
||||
|
EHPT |
110 |
40 |
40 |
30 |
||||
|
Portal |
103 |
51 |
51 |
1 |
||||
|
CSG |
52.2 |
17.4 |
17.4 |
17.4 |
||||
|
Csico |
50 |
0 |
10 |
40 |
||||
|
IBM |
50 |
20 |
20 |
10 |
||||
|
Nortel |
50 |
0 |
16 |
34 |
||||
|
Intec |
49 |
0 |
14 |
35 |
||||
|
Daleen |
43.6 |
15 |
15 |
13.6 |
||||
|
Aptis |
31.5 |
15 |
15 |
1.5 |
||||
|
OpenCon |
30 |
0 |
0 |
30 |
||||
|
ACE*COMM |
24.1 |
4.25 |
4.25 |
15.6 |
||||
|
XACCT |
20 |
0 |
0 |
20 |
||||
|
Comptel Oy |
15 |
0 |
3 |
12 |
||||
|
MIND |
12.3 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
||||
|
TTI |
5 |
0 |
0 |
5 |
||||
|
其他廠商 |
445 |
125 |
160 |
160 |
||||
|
總計 |
2,382.7 |
711.75 |
789.75 |
881.2 |
||||
二、全球OSS計費市場競爭分析
表3列出了傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費市場全部競爭結(jié)構(gòu)，表4列出了新一代通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費市場全部競爭結(jié)構(gòu)。
表3、2000年全球傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費市場競爭結(jié)構(gòu)
|
市場中公司數(shù)量 |
14 |
|
競爭者類型 |
4家牢固占據(jù)整體市場份額68％的公司，其后是11家其他的公司，占據(jù)了32％的市場份額 |
|
分銷結(jié)構(gòu) |
直銷、聯(lián)合營銷協(xié)議、增值轉(zhuǎn)售協(xié)議 |
|
競爭級別 |
兩個差距很大的級別：銷售額9千萬美元以上的以及4千萬美元以下的。 |
|
重大并購 |
ADC收購CommTech |
|
主要最終用戶群 |
電信服務(wù)提供商 |
|
競爭因素 |
現(xiàn)有裝機率；品牌知名度；證實的歷史記錄；新一代網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的準(zhǔn)備程度 |
資料來源：Frost & Sullivan公司
表4、2000年全球新一代通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費市場競爭結(jié)構(gòu)
|
市場中公司數(shù)量 |
14 |
|
競爭者類型 |
4家牢固占據(jù)整體市場份額44％的公司，其后至少有15家其他的公司，占據(jù)了56％市場份額 |
|
分銷結(jié)構(gòu) |
直銷、聯(lián)合營銷協(xié)議、增值轉(zhuǎn)售協(xié)議 |
|
競爭級別 |
兩個差距很大的級別：銷售額4,300萬美元以上的以及4,300萬美元以下的。 |
|
重大并購 |
ADC收購CommTech |
|
主要最終用戶群 |
電信服務(wù)提供商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商(ISPs) |
|
競爭因素 |
現(xiàn)有裝機率；品牌知名度；證實的歷史記錄；新一代網(wǎng)絡(luò)計費能力 |
資料來源：Frost & Sullivan公司
競爭市場分析：贏家與原因
Amdocs公司在美國運營商中占據(jù)決定性的市場份額，它占整體市場的29％。除了Portal Software 公司在新一代OSS計費市場的出具帳單/收款以及計費/折扣子細分市場中領(lǐng)先之外，Amdocs在傳統(tǒng)與新一代OSS計費市場中的每個子細分市場中都處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
朗訊科技公司處于亞軍，獲得了整體市場的11％的市場份額，但是其財務(wù)問題依然存在。
ADC有整體市場10％的市場份額，處于第三位，隨著收購CommTech，公司將繼續(xù)開拓其產(chǎn)品范圍。
EDB 4tel，即過去的Telesciences，有著很高的品牌知名度，擁有5％的市場份額，處于第四位。
Portal Software公司在整體新一代通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費市場中占12.5%的市場份額，在出具帳單/收款以及計費/折扣子細分市場中分別占24.1%與19.1％的市場份額，皆處于領(lǐng)導(dǎo)地位。在新一代通信網(wǎng)絡(luò)OSS計費市場中，緊隨Portal公司之后的是巨型的Amdocs公司，占該市場整體收入的12.2%。在該市場中，Amdocs公司只是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理細分市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
Amdocs
Amdocs公司采用了一種“產(chǎn)品驅(qū)動的解決方案”戰(zhàn)略，可再利用的軟件產(chǎn)品構(gòu)成了每個項目的啟動點。這種方法使得他能提供給客戶節(jié)省成本的、低風(fēng)險的解決方案。除了實施、系統(tǒng)集成、維護、及時支持以及外包之外，該公司的解決方案還包括根據(jù)電信服務(wù)提供商的特殊要求來修改軟件，在提供互補性的附加服務(wù)這方面有很高的聲譽。
Amdocs是全球OSS計費整體市場的佼佼者，占29％的市場份額，在出具帳單/收款、計費/折扣以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理等各方面收入估計分別為2.5億美元、2.5億美元與1.86億美元，總計收入為6.86億美元。
Lucent
Lucent憑借其Billdats產(chǎn)品占據(jù)OSS計費整體市場的第二位，占11％的市場份額，全部收入為2.6億美元。但是，由于其財務(wù)方面的問題，在 NASDAQ 其股票交易價為歷年來最低點。還需要一段時間才能判定該公司能否從其財務(wù)困境中緩解出來。Frost & Sullivan公司認為它只有從低盈利的業(yè)務(wù)中撤資才能緩解。
ADC
ADC的戰(zhàn)略是：迅速部署新的服務(wù)、加強市場營銷及客戶服務(wù)作為計費市場的驅(qū)動力。另外，ADC公司已經(jīng)設(shè)計了滿足計費與客戶服務(wù)市場需求的產(chǎn)品。隨著其收購CommTech公司，由此可以完成計費服務(wù)的“另一面”，這將使之優(yōu)勢更加明顯。該公司占OSS計費整體市場收入的10％，位列該市場第三位，是個令人敬畏的競爭者。
EDB 4tel
EDB 4tel占 OSS計費整體市場收入的5％，位列第四。2000年其全部收入為1.14億美元。隨著它撤掉了Telesciences這個名字，該公司期望拓展全球業(yè)務(wù)，尤其是在占其收入30％的歐洲市場。
Portal Software
Frost & Sullivan認為新一代分組交換技術(shù)在不久的將來會成為通信提供商的傳輸媒介的選擇。Portal Software公司作為該新興技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，有12.5%的市場份額，9,800萬美元的收入，在加大它與龐大的Amdocs公司的差距方面處于突出的地位。Portal Software公司有機會贏得市場份額，而且相信他們能夠做到這一點，因為電信行業(yè)正不斷地向新一代技術(shù)方向發(fā)展。
市場份額變化趨勢
表5至表7提供了按照網(wǎng)絡(luò)類型劃分的所以市場競爭者的市場變化趨勢。
表5、2000年至2001年全球OSS計費整體市場：主要市場競爭者市場份額變化趨勢
|
公司 |
2000年市場份額(%) |
2001年市場份額變化趨勢 |
|
Amdocs |
28.8 |
穩(wěn)定/上升 |
|
Lucent |
10.9 |
下降 |
|
ADC |
9.7 |
穩(wěn)定/下降 |
|
EDB 4tel |
4.8 |
穩(wěn)定/上升 |
|
EHPT |
4.6 |
穩(wěn)定/下降 |
|
Portal |
4.3 |
穩(wěn)定/上升 |
|
CSG |
2.2 |
下降 |
|
Csico |
2.1 |
下降 |
|
IBM |
2.1 |
下降 |
|
Nortel |
2.1 |
下降 |
|
Intec |
2.1 |
下降 |
|
Daleen |
1.8 |
下降 |
|
Aptis |
1.3 |
下降 |
|
OpenCon |
1.3 |
下降 |
|
ACE*COMM |
1.0 |
下降 |
|
XACCT |
0.8 |
下降 |
|
Comptel Oy |
0.6 |
下降 |
|
MIND |
0.5 |
下降 |
|
TTI |
0.2 |
下降 |
|
其他廠商 |
18.7 |
穩(wěn)定/上升 |
|
總計 |
100.0 |
|
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
表6、2000年至2001年全球OSS計費傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)市場：主要市場競爭者市場份額變化趨勢
|
公司 |
2000年市場份額(%) |
2001年市場份額變化趨勢 |
|
Amdocs |
37.0 |
穩(wěn)定/上升 |
|
ADC |
12.7 |
穩(wěn)定/下降 |
|
Lucent |
12.5 |
下降 |
|
EDB 4tel |
5.6 |
穩(wěn)定/上升 |
|
IBM |
2.5 |
穩(wěn)定/下降 |
|
Intec |
2.0 |
穩(wěn)定/下降 |
|
CSG |
1.6 |
下降 |
|
Nortel |
1.6 |
下降 |
|
OpenCon |
1.6 |
下降 |
|
Aptis |
1.3 |
下降 |
|
EHPT |
0.9 |
下降 |
|
ACE*COMM |
0.7 |
下降 |
|
Portal |
0.3 |
下降 |
|
TTI |
0.3 |
下降 |
|
其他廠商 |
18.8 |
穩(wěn)定/上升 |
|
總計 |
100.0 |
|
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
表7、2000年至2001年全球OSS計費新一代通信網(wǎng)絡(luò)市場：主要市場競爭者市場份額變化趨勢
|
公司 |
2000年市場份額(%) |
2001年市場份額變化趨勢 |
|
Portal |
12.5 |
穩(wěn)定/上升 |
|
Amdocs |
12.2 |
穩(wěn)定/上升 |
|
EHPT |
12.1 |
穩(wěn)定 |
|
Lucent |
7.6 |
下降 |
|
Csico |
6.4 |
穩(wěn)定/上升 |
|
Daleen |
5.5 |
穩(wěn)定/上升 |
|
ADC |
3.7 |
穩(wěn)定/上升 |
|
CSG |
3.3 |
下降 |
|
Nortel |
3.2 |
下降 |
|
EDB 4tel |
3.0 |
下降 |
|
XACCT |
2.5 |
下降 |
|
Intec |
2.2 |
下降 |
|
ACE*COMM |
1.7 |
下降 |
|
MIND |
1.6 |
下降 |
|
Aptis |
1.5 |
下降 |
|
IBM |
1.3 |
下降 |
|
OpenCon |
0.6 |
下降 |
|
Comptel Oy |
0.6 |
下降 |
|
TTI |
0.1 |
下降 |
|
其他廠商 |
18.4 |
穩(wěn)定/上升 |
|
總計 |
100.0 |
|
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
Frost & Sullivan公司供稿 CTI論壇編輯